競爭對手調查是根據客戶的要求,通過合法手段,針對特定行業的競爭對手企業或潛在競爭情況進行的調研。
知己知彼、百戰不殆”。商場如戰場,若想在市場競爭中永遠立于不敗之地,競爭情報顯然具有舉足輕重的作用。競爭對手調查的目的是幫助企業識別現有競爭對手,發現潛在競爭對手,深入了解競爭對手的競爭實力,掌握競爭對手的動向,為客戶制訂有效的競爭戰略和策略提供重要的信息支持和參考依據。
競爭對手調查的關鍵是搜集到準確的競爭情報,是關于競爭環境、競爭對手和競爭策略的調查研究。競爭對手調查是市場競爭的客觀需要,是信息作為一種戰略資源的重要體現。搜集競爭對手情報帶有對抗性,要求在對方不協助,甚至是反對的情況下,去了解、分析對手。競爭情報的搜集必須是正當的、合法的,強調職業道德
競爭對手調查是對特定競爭對手的信息搜集,其中可能會有部分商業秘密,它們的獲得需要技巧和藝術。下面詳細的說明競爭對手調查的內容
在確立了競爭者之后,將開展針對每一個競爭對手的研究工作。競爭者研究工作通常包括如下表所示的內容。研究方法包括資料調查法、神秘顧客法、深度訪問法、渠道訪問法以及相關的內部調查等。
基本信息分析包括:企業背景、發展歷史、重要領導人背景、規模、行業經驗、市場地位等。
產品及價格策略分析包括:產品線、產品特征、產品主要顧客群、產品價格體系等。
渠道研究包括:渠道體系、渠道模式、主要渠道成員描述、渠道管理、渠道開發與維護、渠道價格體系、渠道報告制度等。
競爭策略分析包括:企業 SWOT 分析、主要競爭優勢分析、主要競爭對手、競爭策略等。
營銷策略分析包括:主要目標市場、客戶群特征、營銷戰略、廣告策略、公關策略以及促銷策略等。
財務狀況分析包括:注冊資本、營業額、利潤率、負債率以及其他相關的財務指標等。
(1)競爭對手企業概況
基本情況:注冊情況、企業背景、股東情況、內部組織架構、協調方式;人力資源(數量、結構、規模及構成)、員工實得工資(給予額)及構情況;子公司或相關聯公司情況;固定資產和投資總額;機械和設備狀況;庫存情況(原料、半成品和成品);產品名稱;是否有自己的專利產品;質量監控體系;短期和中/長遠期發展戰略目標、重要策略導向以及目前所面臨的問題/解決思路;
(2)競爭對手企業產品及生產狀況
產品范圍、產品結構、產品的主要用途、產品的輔助用途、產品的優缺點、產品的質量認證、產品的價格、主要產品的產量(月/年)、產品近三年來的變化(改進)狀況;生產線及生產能力、技術引進及采用新技術情況、新產品研發情況、主要原材料供應商情況、主要原材料價格變動承受能力情況、產品包裝、產品運輸(物流);
(3)競爭對手企業財務狀況
調查競爭對手企業的基本財務制度、公司財務部門組織構架、財務部門在公司中的地位、財務部門主要負責人介紹、財務部門人力資源介紹、公司成本核算制度、公司貨款結算制度、公司近三年來的財務狀況、資產負債表(利潤表、公司財務狀況分析、比率分析、趨勢分析、同行業比較);